البركة مصر يمهد للاستحواذ على حصة حاكمة في التوفيق للتأجير التمويلي عبر مبادلة الأسهم

آراب فاينانس: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر(SAUD) للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس (ATLC) ، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات الصفقة، حسبما أوضحت الهيئة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.

يستهدف العرض الاستحواذ على نحو 329.5 مليون سهم من أسهم التوفيق، بما يمثل 90% من إجمالي رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51%، وذلك من خلال مبادلة الأسهم فقط ودون خيار نقدي.

تنص آلية الصفقة على مبادلة سهم واحد من أسهم التوفيق بـ0.1919 سهم جديد من أسهم بنك البركة مصر، على أن يتم تخصيص أسهم الزيادة للمساهمين الذين يستجيبون للعرض.

وتأتي الصفقة استنادًا إلى تقرير القيمة العادلة المعد من المستشار المالي المستقل BDO، والذي قدر القيمة العادلة لسهم البركة مصر عند 26 جنيهًا، وسهم التوفيق عند 4.988 جنيه.

وفي إطار تنفيذ الصفقة، وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر على زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 63.225 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم، تخصص بالكامل لصالح مساهمي التوفيق الراغبين في المبادلة.